Comité de dirección
Una vez al mes: avance, decisiones que tomar, riesgos y próximos pasos.
Ficha: AvanceDecisiones que tomarRiesgosPróximos pasos
Revisión del pipeline comercial
Cada lunes, el equipo comercial repasa los contratos ganados, los movimientos del embudo, los próximos pasos y los contratos en riesgo.
- Cada semana, 45 min
- 3 min de palabra cada uno
Gratis. Tu primera reunión parte de esta plantilla, y todo sigue siendo editable.
Para quién
Equipos comerciales, desarrolladores de negocio y sus responsables que siguen un embudo semana a semana.
Por qué este formato
- Las victorias se celebranLos contratos ganados abren cada turno y los agradecimientos salen en todas las pantallas: la semana empieza con buen pie.
- Los contratos en riesgo reciben ayudaSe señalan pronto: el equipo puede proponer un enfoque o un contacto.
- Cada paso tiene responsableCada próximo paso se convierte en una acción de seguimiento con responsable.
Lo que cada uno prepara
Antes de la reunión, cada persona rellena su ficha en unos minutos, desde el ordenador o el móvil. Aquí tienes una, tal como se ve en Ronde.
Operaciones ganadas
- Brightline: 40 licencias, anual
Movimientos del pipeline
- Northwind pasa a propuesta
- Dos demos nuevas agendadas
Próximos pasos
- Enviar la propuesta a Northwind antes del miércoles
Operaciones en riesgo
- Acme: decisión aplazada al T1, nuestro contacto se fue
Cómo transcurre una sesión
- IntroTodos llegan, a la sala o a la videollamada: la pantalla muestra quién está y qué hay en el orden del día.
- Ronda3 min cada unoCada persona presenta su ficha por turnos, con un temporizador; los demás levantan la mano, reaccionan o dan las gracias.
- Temas abiertosLos temas surgidos por el camino, con las decisiones tomadas y las acciones de seguimiento.
- CierreEl acta está lista: decisiones, acciones y sus responsables, la ficha de cada uno.
Listos con esta plantilla
Cada reunión activa o desactiva los módulos a su gusto; estos vienen activados.
- Utilidad de la reuniónEn el cierre, cada persona valora de 1 a 5 lo útil que fue la reunión, de forma anónima; la media se sigue en las estadísticas.
- Reacciones y señalesReacciones con emojis y señales (demasiado largo, más alto…) que cruzan todas las pantallas.
- Manos levantadas y preguntasLevanta la mano o haz una pregunta durante un turno: después de ese turno viene una etapa de preguntas.
- AgradecimientosDa las gracias a un compañero durante la reunión; los agradecimientos aparecen en todas las pantallas y en las actas.
- TimeboxUn tema propio en el orden del día, con su duración y sus notas en las actas.
- Registro de decisionesCada línea «Decisión:» de las notas, de todas las sesiones, en una lista con búsqueda abierta a todo el equipo.
Consejos para dinamizarla
- Deja el detalle en el CRM: la reunión es para lo que cambió y para pedir ayuda.
- Empieza por los próximos pasos de la semana pasada: muestran si el embudo se movió de verdad.
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